📄 Как загрузить шаблон клиентского договора

«Поставьте подпись там, где галочка!» — клиенту остается только расписаться в конце договора, ведь вы распечатали уже готовый документ из карточки клиента в ФитБейс.

Если вы заключаете договор с клиентом при продаже абонемента, загрузите шаблон договора в ФитБейс. Тогда необходимые данные клиента и его абонемента автоматически отобразятся в договоре.

Вот, как это можно сделать: 

1. Пройдите в раздел Настройки → Интеграции → Шаблоны договоров
   

2. Нажмите на кнопку «Добавить шаблон»

3. Укажите Название шаблона 

4. В Содержание внесите текст своего договора 

5. Если нужно отформатировать текст (например, изменить размер шрифта, настроить выравнивание), используйте панель инструментов
    

6. Чтобы отобразить в договоре изменяемую информацию, например ФИО, дату рождения или телефон, используйте функцию Переменные. Кстати, эта же опция используется для внесения в договор данных об абонементе или менеджере клиента 

   

Как использовать Переменные в тексте договора

Переменными заменяют определенные данные в договоре.
Переменные заменяют в документе те данные, которые постоянно меняются. Для настройки Переменных выделите, например, фамилию, имя и отчество клиента и выберите переменную по клиенту — «ФИО клиента». Теперь в этом поле будет отображаться ФИО того клиента, из карточки которого вы печатаете договор. 

Замените все остальные изменяемые данные в договоре на переменные и сохраните шаблон.

Как распечатать договор клиента

1. Перейдите в карточку клиента, которому вы продали абонемент 

2. Под абонементом нажмите кнопку «Договор -> Печать»

Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в Telegram — мы поможем разобраться.