Работа с задачами в карточке клиента

Создать задачи может сотрудник с ролью «Менеджер», «Старший менеджер», «Управляющий», «Администратор».

Для создания задач в карточке конкретного клиента перейдите в карточку клиента в разделе «Клиенты» в левом боковом меню.

или в строке «Поиска».

Вводите данные клиента -> Открываете Карточку клиента -> нажмите на кнопку Задача в разделе Коммуникации -> Заполните все поля.

В всплывающем окне заполняете все данные для создания задачи.

Выберите категорию задачи из представленного списка, а именно основное действие для сотрудника:

• День рождения,

• Звонок,

• Встреча,

• Показ клуба,

• Задание.

Задачи бывают 2 статусов и отличаются по отображению в разделе задачи:

• Важная. Выделена красным оттенком.
  

• Обычная.
  
  

В настройках «Дата и время действия» укажите, когда задача должна быть выполнена. Если выполнить задачу необходимо в конкретное время, то указываем часы и минуты, если срок не ограничен, то ставим галочку «Весь день».

В описание добавляется текст, который помогает понять, какие действия нужно выполнить.

.

Ответственным может быть:

• Конкретный сотрудник. Выбирая менеджера вы ограничиваете отображения для других сотрудников, задача будет видно только указанному сотруднику.

• Все сотрудники, если задача для всех или сотрудника работающего в данный момент. 

• Без менеджера.

🔗 Подробнее о задачах рассказываем в разделе «Задачи»