Работа с задачами в заявках

Создавать задачи может сотрудник с ролью «Менеджер», «Старший менеджер», «Управляющий», «Администратор».

Для постановки задачи на заявки необходимо перейти в раздел «Заявки» -> Открыть заявку.

В окне заявки нажмите в разделе Все на кнопку Задача и перейдите к заполнению.

Выберите категорию задачи из представленного списка, а именно основное действие для сотрудника:

• День рождения,

• Звонок,

• Встреча,

• Показ клуба,

• Задание.
  

Задачи бывают 2 статусов и отличаются по отображению в разделе задачи:

• Важная. Выделена красным оттенком.
  

• Обычная. Ничем не выделяется.
  

В настройках «Дата и время действия» укажите, когда задача должна быть выполнена. Если выполнить задачу необходимо в конкретное время, то указываем часы и минуты, если срок не ограничен, то ставим галочку «Весь день».

В описание добавляется текст, который помогает понять, какие действия нужно выполнить.

Ответственным может быть:

• Конкретный сотрудник. 

• Всех сотрудники, если задача для всех или сотрудника работающего в данный момент.

• Без менеджера.

После создания задачи, её можно выполнить/перенести/удалить.

В разделе «Заявки» прямо в Воронке можно увидеть Заявки, которые имеют задачи с просроченным сроком выполнения. Такие Заявки выделены красным цветом.

Подробнее о задачах рассказываем в разделе «Задачи»📚