Подписание документов по SMS

SMS-подписание — это удобный и безопасный способ подтверждения и подписания документов с помощью SMS-сообщений. Это альтернатива традиционным методам, таким как бумажные подписи или электронные подписи через email.

В системе FitBase SMS-подписание интегрировано для упрощения процесса подписания документов. Оно позволяет:

• Ускорить работу с документами

• Улучшить клиентский опыт

• Автоматизировать процессы в вашем клубе

📌 Для работы SMS-подписания необходимо использовать интеграцию с сервисами:

• SmsInt

• SMSc

Эти сервисы обеспечивают отправку SMS-сообщений, необходимых для подтверждения подписи.

⚙️ Как настроить подписание документов по SMS

Шаг 1: Загрузите PDF-документ

1. Перейдите в меню:
   Настройки → Справочники → Документы

2. Нажмите кнопку:
   «Добавить документ» → «Загрузить PDF-документ»

Шаг 2: Заполните данные документа

В открывшемся окне «Загрузить PDF-документ» заполните следующие поля:

• Название документа — придумайте понятное название

• Описание — краткая информация о документе

• Приложите PDF-документ — нажмите кнопку загрузки

• ✅ Опубликовать — если хотите, чтобы договор был доступен клиентам

• ✅ Документ является договором — обязательное поле для SMS-подписания

• Приоритет отображения — задайте порядок отображения документов

3. Нажмите кнопку:
   «Добавить документ»

Теперь данный договор будет отображаться в разделе «Документы» .
Вы можете добавить несколько договоров для SMS-подписания.

Шаг 3: Настройте интеграцию SMS-подписания

1. Перейдите в меню:
   Настройки → Интеграции → Подписание документов по SMS

2. Отметьте галочкой:
   ✅ «Включить подписание по SMS»

Доступные настройки:

• Шаблон сообщения для подписания — можно изменить или оставить стандартный

• Шаблон сообщения для расторжения — аналогично

• ✅ Блокировать клиента до момента подписания документов — ограничивает доступ клиента до факта подписания

Если вы включили публикацию договора, вы можете разместить ссылку на него в сообщении для клиента.

3. Нажмите кнопку:
   «Сохранить»

💼 Как работает SMS-подписание

Шаг 1: Клиент покупает абонемент

После покупки абонемента в карточке клиента в разделе «Документы» появится возможность подписать документы.

1. Нажмите кнопку:
   «Подписать документы»

Шаг 2: Выберите номер клиента

В выпадающем списке выберите номер клиента , который указан в его карточке.

⚠️ Обратите внимание:

• Нельзя указать номер, который не записан в карточке клиента

Шаг 3: Настройте параметры отправки

• ✏️ Вы можете отредактировать текст сообщения или оставить без изменений

• 🔍 Убедитесь, что выбрана правильная интеграция для отправки SMS

1. Нажмите кнопку:
   «Отправить и подписать»

Шаг 4: Получите код от клиента

Клиенту будет отправлен SMS-код для подписания документов.
Запросите этот код у клиента и введите его в соответствующее поле.

1. Нажмите кнопку:
   «Подписать»

Шаг 5: Убедитесь в успешном подписании

После успешного подписания статус документа изменится на:
✅ «Подписан»

✅ Полезные советы

• Не забывайте отмечать галочку «Документ является договором» — это обязательное условие для SMS-подписания.

• Используйте собственные шаблоны SMS-сообщений , чтобы персонализировать коммуникацию.

• При необходимости включите опцию «Блокировать клиента до подписания» , чтобы избежать ошибок в работе.

• Регулярно проверяйте список документов и обновляйте актуальные версии.

🆘 Возникли вопросы?

Если у вас возникли проблемы при настройке или работе с SMS-подписанием, обратитесь в техническую поддержку через иконку в правом нижнем углу экрана.