Шаг 7. Как настроить автозадачи и автодействия

Готовы облегчить вам жизнь!  

ФитБейс сообщит вам, если клиент давно не посещал клуб или если заканчивается абонемент, напомнит, когда нужно позвонить и поздравить клиента с днём рождения, а также оповестит клиента о времени начала тренировки и не только. 

🔗 Карта взаимодействия с клиентом

Идём в раздел ФитБейс Настройки → Автоматизация:

В разделе уже есть шаблоны основных автоматических задач и действий. Если нужно, вы можете изменить, отключить или вовсе убрать в архив какую-то автозадачу:

Вы можете создать задачу под свои цели — для этого есть кнопка «Создать автоматическое действие»

В базе есть много триггеров, на которые программа отреагирует и совершит нужное вам действие:

При выборе разных триггеров списки действий могут различаться. Например, начисление бонуса доступно при выборе триггера о продаже абонемента или услуги.

Как это работает на практике

Например, вы хотите создать простую задачу, чтобы сотрудник клуба позвонил новому клиенту на следующий день и предложил записаться на пробное занятие.

Тогда вам нужно создать автоматическое действие с такими условиями:

1. Название задачи

2. Триггер «Создание клиента»

3. Выбрать на каких филиалах действует

4. Условия: статус клиента «Новый»

5. Действие «Создать задачу»

6. Назначение ответственных — «Все» 

7. Тип задачи «Звонок»

8. Время выполнения задачи и её статус

9. День формирования задачи — «-1»
   Обратите внимание на подсказку в синем поле, она сориентирует по времени действия задачи.

10. Описание задачи для сотрудника в шаблоне сообщения 

11. Кнопка «Сохранить» 💾

После сохранения проверьте, что автоматическое действие включено:

Сотрудники увидят созданную для них задачу в разделе Задачи:

Например, настройка автоматического действия для отправки клиенту PUSH-оповещения (доступно для клиентов с установленным фирменным приложением клуба) о предстоящей тренировке за три часа: 

При использовании триггера «Начало тренировки» в шаблоне сообщения доступны разные переменные. Они позволяют сообщить клиенту название его тренировки, время занятия, имя тренера и не только. 

Триггер «Изменение статуса записи» позволяет создать автодействие и предупредить клиента, когда освободится место для записи на занятие. Можно создать действие «Отправить PUSH, когда статус записи сменится с “В ожидании” на “Подтверждено/ не подтверждено”».

В разделе Настройки → Автоматизация вы сразу сможете увидеть, какие действия совершались по задачам и в каком количестве:

Увидеть клиента, для которого создавалось действие, можно в самой автозадаче, во вкладке Созданные задачи:

Также при подключенной интеграции 🔗Intellect Dialog у Вас появляется новое действие «Отправить сообщение в мессенджер»

Выбирая его, нужно указать «Провайдера» - мессенджер, в который отправится сообщение из поля «Шаблон сообщения»

Управление заявками

У нас появились триггеры работы с заявками

«Изменение этапов воронки у заявки» 
Пример работы:
Заявка изменила этап воронки на «Успешно реализовано» и вы хотите создавать задачу для менеджеров

• Воронка — всегда указывается «Стандартная»
• Этап воронки — на какой этап попала заявка
• Тег на заявке — укажите существующий тег, автоматическое действие будет работать с заявками, помеченными им
• Рекламный источник — откуда пришла заявка
• Время срабатывания триггера — задержка, которая позволит вернуть заявку на другой этап, пока задача не создалась
  
  

«Нет движения в воронке N дней» после выбора триггера, укажите количество дней, которое должна заявка находиться на выбранном этапе
Остальные настройки схожи с триггером «Изменение этапов воронки у заявки»

Как автоматически перемещать заявки

У нас появилось новое действие «Смена этапа воронки»
Сейчас оно есть в триггерах: «Продажа/Окончание/Использование абонемента» и «Продажа/Окончание/Использование услуги»

• Воронка назначения — всегда указывается «Стандартная»
• Этап воронки — на какой этап хотите переместить заявку, после срабатывания триггера

Для быстрого поиска определённого автоматического действия, можно воспользоваться фильтрами в данном разделе

В фильтрах можно выбрать:

• Филиал
• Триггер автоматического действия
• Название автоматического действия
• Выполняемое действие

Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в Telegram — мы поможем разобраться.