Как заморозить абонементы и другие массовые действия

В статье показано, как создавать массовые действия для клиентов, такие как продление абонементов, рассылка информации, создание задач и др.

Существуют различные ситуации, когда клиенты не могут посещать занятия в клубе. Например, закрытие клуба на ремонт, карантин и другие обстоятельства.
В этом случае вы сможете массово продлить действующие абонементы клиентов на определённое количество дней.
Подробнее об этом действии в видео инструкции:


Как массово продлить все абонементы на схеме:

В разделе Клиенты используем фильтр по статусу клиента "Открыт" и "Заморожен"

 


Выделяем весь сформированный список клиентов галочкой слева от ФИО и используем появившуюся кнопку Выбрать всех клиентов по заданному фильтру. Эта кнопка сменит цвет с синего на зеленый:

 


Далее становится доступной кнопка Действия - выбираем Бонусные дни:

 


В открывшемся окне вы можете добавить определённое количество бонусных дней, это автоматически продлит срок действия всех выбранных абонементов:


Помимо начисления бонусных дней к абонементу, есть другие варианты массовых действий, такие как:
- Рассылка смс*
- Отправка Push уведомлений в приложение клиента*
- Создание задачи для сотрудников;
- Удаление клиентов в архив;
- Смена ответственного менеджера клиента.

* -требуется дополнительная настройка, обратитесь в техническую поддержку FitBase.

Приступаем к практике. Идём в раздел Клиенты!

Определяем список подходящих клиентов с помощью фильтров:


Например, 30 сентября нужно создать задачу для сотрудников: предупредить клиента об окончании абонемента в следующем месяце и предложить продление.

Для начала формируется список клиентов, у которых заканчивается абонемент в текущем месяце. Используем для этого фильтр по клиенту - статус "Открыт", "Заморожен" и фильтр по абонементу - Дата окончания с 1 по 31 октября. Кнопка Применить:


Далее выделяем всех клиентов из сформированного списка и добавляем Задачу с помощью появившейся кнопки Действия:


Задача сформируется для каждого клиента и, помимо карточки клиента, отобразится в разделе Задачи.

По такому же принципу вы сможете:

  • Сделать смс-рассылку группе клиентов или отправить Push оповещение в телефон клиентов (при условии установленного приложения).
    Подробнее о сервисе по ссылке - Как подключить смс-рассылку;
  • Сменить ответственного менеджера у группы клиентов в случае увольнения или смены сотрудника.
    В разделе "Клиенты" сформируйте список клиентов с фильтром по клиенту - "Менеджер", выберите менеджера, выделите сформировавшийся список клиентов и смените менеджера кнопкой "Действие";
  • Отправить сразу несколько клиентов в архив в случае долгого отсутствия посещений у клиентов.
    В разделе "Клиенты" используйте фильтр по клиенту - "Дата последнего посещения".

    Также массовые действия можно совершать с помощью автоматических задач. Подробнее вы сможете ознакомиться в статье по ссылке Как настроить автозадачи.
Работает на