Обновлённая карточка клиента

Познакомьтесь с новым интерфейсом карточки клиента — все самые популярные действия теперь в одном окне

Итак, вы зашли в новую карточку. Что изменилось?

  • карточка клиента открывается поверх действующего окна абсолютно в любом разделе;

  • удобная настройка тегов;

  • изменение фотографии в пару кликов;

  • заявки клиента в его карточке;

  • нумерация страниц по посещениям, услугам и товарам;

  • перенесли коммуникацию и историю изменений;

  • возможность закреплять комментарии;

  • обновленное редактирование информации.

Содержание карточки разделено на три колонки: 

  • Слева отображаются данные профиля клиента: фотография, карта, ФИО, контактные данные, менеджер, счёт, доступные филиалы, теги.
  • По центру —  вся информация о действиях клиента по отношению к клубу: покупки, записи, заявки, посещения, финансы, отзывы.
  • Справа —  все действия клуба по отношению к клиенту: какие задачи были поставлены, комментарии по клиенту, звонки, рассылки.

Если же вы заходите в карточку клиента с телефона, то вверху страницы будет отображена информация о клиенте, чуть ниже —  основные вкладки (покупки, записи и т.д.), а коммуникации будут открыты по нажатию на кнопку «Коммуникации».


Отображение карточки клиента на планшете такое же, как на компьютере, кроме коммуникаций. Они будут всплывать по нажатию на кнопку «Коммуникации».


В левой секции профиля вы можете:

  • продать клиенту абонемент, услугу, товар, депозит;
  • впустить в клуб;
  • изменить личные данные клиента; 
  • заблокировать клиента;
  • отправить карточку клиента в архив.
  

Редактирование личных данных клиента теперь происходит во всплывающем модальном окне, а не на новой странице, что позволяет быстрее и удобнее редактировать информацию.

 

Теперь, чтобы добавить клиенту новый тег, достаточно нажать на кнопку «Настроить теги», которая позволит как добавить новый, так и удалить уже существующий тег.

Редактировать фотографию теперь возможно гораздо быстрее, ведь появились кнопки на самой фотографии в карточке. Нажимаете на кнопку «Загрузить фото», выбираете фотографию на устройстве, после чего кликаете на «Загрузить». Новое фото будет сразу отображено в карточке клиента.

 


Внутри карточки теперь отображаются все заявки клиента, которые ранее отображались только в разделе «Заявки» с фильтром по ФИО клиента.

Отдельно перенесли посещения клиента, теперь они расположены во вкладке «Посещения»

Финансовые операции и их суммы теперь отображены во вкладке «Финансы». Также в финансах теперь отображается сумма по депозитам.

Все действия по абонементу теперь находятся в выпадающем списке. При нажатии на кнопку «Действия» выпадает список следующих возможных действий: продлить, распечатать договор, добавить бонусные дни, сменить абонемент, оформить на другого клиента, изменить номер карты, сделать возврат, закрыть абонемент.

«Шестерёнка», которой пользуются сотрудники с ролью Администратор, перестала быть «шестерёнкой». Теперь изменить филиал и менеджера продажи, количество доступных дней для заморозки, гостевых и доступных посещений можно, нажав на кнопку «Редактировать». 

Действия по услугам теперь скрываются под отдельной кнопкой. Нажав на неё, вы можете оформить услугу на другого клиента либо сделать возврат.

Виджеты коммуникаций по клиенту теперь собираются в одной вкладке «Коммуникации». Здесь отображаются все комментарии, задачи, звонки, рассылки (пуш-уведомления и СМС).

Создание задачи по клиенту перенесено в правый блок карточки клиента. Для добавления новой задачи нажмите на «Задача» и введите параметры. После нажатия на кнопку «Создать», в карточке клиента сразу же появится новая задача.

Теперь для поиска нужного комментария, задачи или рассылки доступен поиск по содержимому. 

Введите в поиск слово или часть слова и нажмите на «Enter» на клавиатуре. Выведутся все подходящие комментарии, задачи и рассылки, где содержимое будет удовлетворять введенному значению в поиск.

Вы не потеряете среди большого количества коммуникаций тот самый важный и нужный комментарий, ведь появилась возможность их закреплять. Нажав на 📌 «Закрепить», вы прикрепите комментарий вверху списка коммуникаций, а его рамка будет выделяться оранжевым цветом.


История изменений теперь отображается в правой колонке рядом с коммуникацией. Здесь отображаются изменения информации о клиенте, его визитов и абонементов.


Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в Telegram — мы поможем разобраться.

Работает на