👩 Как создать карточку клиента

Создавайте карточки для новых клиентов с краткой или полной информацией

Для создания клиента необходимо перейти в раздел Клиенты Добавить клиента.

Важно! Поля, обязательные для заполнения: фамилия, имя, пол, номер телефона, рекламный источник и менеджер.

Ответственное лицо

Эта функция нужна при создании анкеты для ребёнка, где в поле «Телефон» указывается телефон родителя, а в поле «Ответственное лицо» можно выбрать профиль из уже зарегистрированных анкет или внести имя произвольно. Кстати, при произвольном внесении имени родителя анкета для него создаётся автоматически.

Номер телефона

Номер телефона вводится без префикса — только 10 цифр.

Рекламные источники

Переименовать рекламные источники можно в разделе Настройки Справочники Рекламные источники.

Теги

Теги помогут сегментировать клиентов по интересам и объединить посетителей в группы. Вам нужно написать произвольный тег, выбрать его из выпадающего списка — после этого тег автоматически сохранится в списке тегов.

Создать задачу

Можно сразу создать ручную задачу-напоминалку для клиента.

↑ Сохранить и закрыть

Это короткая версия анкеты. Её достаточно для заполнения общих данных — всю остальную информацию можно добавить позже через кнопку «Редактировать» в карточке клиента.

↓ Продолжить заполнение анкеты

Расширенная версия анкеты позволит добавить: фото, город, место учёбы, паспортные данные для заполнения договора, дополнительные номера телефонов и ссылки на соцсети.

Контакты

Опция даёт возможность добавить несколько контактов для одного клиента. Галочкой слева можно отметить контакты, которые будут показываться в карточке клиента под фотографией. Справа от номера телефона появится значок, который переводит на чат в WhatsApp без предварительного сохранения номера клиента в телефоне — достаточно установить веб-версию WhatsApp на рабочий компьютер. 



Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в Telegram — мы поможем разобраться.

Что означают статусы клиентов? ➡️

Как запустить клиента в клуб? ➡️

⬅️ 5 шагов для настройки ФитБейс

Работает на