📌Как создать задачи

Создать задачи может сотрудник с ролью «Менеджер», «Старший менеджер», «Управляющий», «Администратор».

Создать задачу вручную мы можем на три сущности: Клиент, Заявка и Без привязки к личности.

Для создания задач перейдите в раздел «Задачи» в левом боковом меню и нажмите «Создать задачу».

Во всплывающем окне можно выбрать конкретного клиента или продолжить создание без выбора.

Выберите категорию задачи из представленного списка, а именно основное действие для сотрудника:

• День рождения,

• Звонок,

• Встреча,

• Показ клуба,

• Задание.
  
  

Задачи бывают 2 статусов и отличаются по отображению в разделе задачи:

• Важная. Выделена красным оттенком.
  

• Обычная. Ничем не выделяется.
  

В настройках «Дата и время действия» укажите, когда задача должна быть выполнена. Если выполнить задачу необходимо в конкретное время, то указываем часы и минуты, если срок не ограничен, то ставим галочку «Весь день».

Если сотрудник не выполнил задачу в указанный срок, то она получит статус «Просрочено», среди всех задач будет выделяться красным цветом.

В описание добавляется текст, который помогает понять, какие действия нужно выполнить.

Ответственным может быть:

• Конкретный сотрудник. Выбирая менеджера вы ограничиваете отображения для других сотрудников, задача будет видно только указанному сотруднику.

• Все сотрудники, если задача для всех или сотрудника работающего в данный момент. 

• Без менеджера.

Особенности Филиальности при отображении задач в разделе «Задачи»: 

• Задача на клиента отображается в том филиале, который указан в настройках карточки клиента, в поле «Клуб по умолчанию».

• Задача на заявку создана в филиале, который указан в заявке в поле «Филиал».

• Задача без указания клиента будет видна во всех филиалах, которые доступны сотруднику.
  
  

🔗 О том как создать автоматические задачи рассказываем здесь!