💳 Как оформить рассрочку

+100 к лояльности вашего клиента!
В FitBase вы сможете продать клиенту абонемент или услугу в рассрочку, выбрав удобный для всех график платежей.

Как добавить в рассрочку абонемент

Перейдите в карточку клиента - кнопка Добавить - Абонемент.
Выберите нужный абонемент из списка и заполните все необходимые параметры.
Установите галочку в поле Рассрочка:

В открывшейся расширенной настройке внесите сумму первого взноса, определите, как часто клиент будет вносить платежи* и само количество дополнительных платежей по рассрочке**

*Частоту платежа вы выбираете самостоятельно, на выбор: каждый день, каждые два дня, каждую неделю, каждые две недели или каждый месяц.
**Число дополнительных платежей по умолчанию 3, если вам нужно больше - напишите в техподдержку FitBase.

После нажатия кнопки "Оплатить", перейдите в раздел "Касса" и примите платёж первоначального взноса от клиента.

График платежей вы можете увидеть в карточке клиента. Под абонементом кнопка "Рассрочка". Чтобы принять очередной платеж от клиента нажмите кнопку "Оплатить" в таблице рассрочки:

Как добавить в рассрочку услугу

Перейдите в карточку клиента - кнопка Добавить - Услугу.
Выберите нужную услугу из списка и заполните все необходимые параметры.
Установите галочку в поле Рассрочка:

В открывшейся расширенной настройке внесите сумму первого взноса, определите, как часто клиент будет вносить платежи* и само количество дополнительных платежей по рассрочке**

*Частоту платежа вы выбираете самостоятельно, на выбор: каждый день, каждые два дня, каждую неделю, каждые две недели или каждый месяц.
**Число дополнительных платежей по умолчанию 3, если вам нужно больше - напишите в техподдержку FitBase.

После нажатия кнопки "Оплатить", перейдите в раздел "Касса" и примите платёж первоначального взноса от клиента.

График платежей вы можете увидеть в карточке клиента. Во вкладке Услуги, справа от названия услуги, кнопка "Рассрочка". Чтобы принять очередной платеж от клиента нажмите кнопку "Оплатить" в таблице рассрочки:

Как отредактировать платёж по рассрочке

Клиент готов оплатить раньше срока Графика рассрочки? Отредактируйте дату платежа перед оплатой.
В таблице рассрочки нажмите кнопку "Редактировать", внесите изменения и подтвердите. Обратите внимание, вы можете отредактировать только ближайший платёж. После нажатия на кнопку "Галочка", изменения будут применены и рассрочка по оставшимся платежам будет пересчитана: каждый следующий платеж, после того, который отредактировали, будет равен остатку оплаты, деленным на количество оставшихся платежей.
 

Как отследить платежи клиентов по рассрочке

В разделе Рабочий стол отображена информация в поле Задолженность:
Внутри отчёта данные по всем задолженностям, в т.ч. просроченным, они будут подсвечены красным цветом.
С помощью фильтров по типу задолженности и ФИО клиента видим ранее добавленный в рассрочку абонемент с датами предстоящих платежей:

Как напомнить клиенту о дате очередного платежа по рассрочке

Чтобы не пропустить очередной платёж, настройте автоматическое действие в разделе Настройки - Автоматизация с триггером "Платёж по рассрочке".
Выберите "Действие" для себя, например, сформировать задачу на звонок клиенту:
Или "Действие" для клиента, например, отправку СМС:

Как настроить автоматические действия в статье - 🔗https://help.fitbase.io/article/3810

Видео по теме "Кредит и рассрочка":