Как добавить депозит и бонусы?

В статье расскажем как добавить и использовать депозит, а также чем депозит отличается от бонуса.

Для начала покажем, как выглядит депозитный счёт в карточке клиента.
Под фото кликните кнопку «Депозитный счёт»:

Внутри есть две вкладки: Депозит и Бонусы.

1. Во вкладке Депозит отображаются два вида начислений:

  • Депозит — денежные средства клиента, которые он внёс в кассу, а вы зачислили на лицевой счёт клиента в программе;
  • Бонус — денежные средства в виде бонусов, которые зачислил клуб на счёт клиента, например, по акции или во время специальных предложений.

Основное отличие этих начислений в том, что депозит - это деньги клиента, их можно зачислить на счёт, потратить в клубе или вернуть клиенту; а бонус можно потратить только на покупки в клубе, он имеет срок действия по усмотрению клуба.

2. Во вкладке Бонус отображаются автоматические бонусные начисления на счёт клиента — кэшбек с покупок* Этот вид бонуса также имеет срок действия, установленный клубом:
*если начисление кэшбека настроено клубом в автоматических действиях.
Подробнее в статье по ссылке https://help.fitbase.io/article/3810

Как зачислить депозит и бонус на счёт клиента

В карточке клиента кнопка Добавить — Депозит:
 

В открывшемся окне введите Сумму и тип Операции:
Пополнение - для депозита.
Для зачисления бонуса выберите тип Операции — Бонус:

Тип операции Возврат используется только для возврата депозита.

Как использовать депозит и бонус клиента

Средства с депозитного счёта можно использовать при продаже клиенту абонементов, услуг или товара:
В карточке клиента кнопка Добавить — Абонемент/Услугу/Товары.
В строке «Списать с депозита» введите сумму в пределах максимальной суммы на счёте, кнопка Применить:

Общая стоимость автоматически будет пересчитана, клиент может оплатить покупку.

Как отследить операции на депозитном счету клиента

Пополнение и списание со счёта отобразится во вкладке Депозит в карточке клиента:

А также в разделе Отчеты - Финансы - Депозит. 
В отчете возможно использовать фильтры, например, по дате операции и типу операции:


Обратите внимание, при возврате абонемента, услуг или товаров оплаченных полностью или частично с депозитного счёта клиента, средства не возвращаются автоматически на счёт, вам необходимо обратиться в техническую поддержку FitBase.

Работает на