💳 Как добавить депозит и бонусы

Для начала покажем, как выглядит депозитный счёт в карточке клиента.
Под фото кликните кнопку «Депозитный счёт»:

Внутри есть две вкладки: «Депозит» и «Бонусы»

1. Во вкладке «Депозит» отображаются два вида начислений:

• «Депозит» — денежные средства клиента, которые он внёс в кассу, а вы зачислили на лицевой счёт клиента в программе;
• «Бонус» — денежные средства в виде бонусов, которые зачислил клуб на счёт клиента, например, по акции или во время специальных предложений.

Основное отличие этих начислений в том, что депозит - это деньги клиента, которые он вносит в кассу клуба, соответственно пополнение депозита или возврат депозита происходит через кассу. Депозит можно зачислить на счёт, потратить в клубе или вернуть клиенту; а бонус можно потратить только на покупки в клубе, он имеет срок действия по усмотрению клуба и не проводится по кассе клуба.

2. Во вкладке «Бонус» отображаются автоматические бонусные начисления на счёт клиента — кэшбек с покупок* Этот вид бонуса также имеет срок действия, установленный клубом:
*если начисление кэшбека настроено клубом в автоматических действиях.
Подробнее в статье по ссылке https://help.fitbase.io/article/3810

Как зачислить депозит и бонус на счёт клиента

В карточке клиента кнопка «Продать» — «Депозит/Бонусы»:
 
В открывшемся окне введите Сумму и тип Операции:
«Пополнение»
«Возврат»

Тип операции «Возврат» используется только для возврата депозита.

Для принятия оплаты по зачислению добавленного депозита пройдите в раздел Касса

Как использовать депозит и бонус клиента

Средства с депозитного счёта можно использовать при продаже клиенту абонементов, услуг или товара:
В карточке клиента кнопка «Добавить» — «Абонемент/Услугу/Товары»
В строке «Списать с депозита» введите сумму в пределах максимальной суммы на счёте, кнопка «Применить»:

Общая стоимость автоматически будет пересчитана, клиент может оплатить покупку.

Возможно, произвести списание депозита при оплате даже если операция уже была передана в кассу. Для этого необходимо внести сумму по списанию с депозита в соответсвующее поле.

При полной оплате депозитом абонемента или услуги, операция будет передана в кассу.

В отчёте по продажам данная операция будет отображаться с типом — «Реализация аванса»

После проведения данной операции через фискальный регистратор будет напечатан чек — «Зачета аванса»

Для списания средств со счёта клиента без оплаты или абонемента/услуги/товара, во вкладке — «Счёт» имеются кнопки — «Списать депозит/бонусы». При нажатии на данную кнопку можно выбрать дату и сумму списания

Как отследить операции на депозитном счету клиента

Пополнение и списание со счёта отобразится во вкладке Депозит в карточке клиента:

А также в разделе «Отчеты» - «Финансы» - «Депозит» 
В отчете возможно использовать фильтры, например, по дате операции и типу операции:


Обратите внимание!

— При возврате абонемента, услуг или товаров оплаченных полностью или частично с депозитного счёта клиента, средства не возвращаются автоматически на счёт, вам необходимо обратиться в техническую поддержку FitBase

— В мобильном приложении клиенты видят не депозит и бонусы, а сумму этих значений и названием будет ФитРубли. Ими они также могут оплачивать абонементы и услуги

Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в 🔗Telegram — мы поможем разобраться