Как работать с разделом Заявки

Обрабатывайте новые лиды в отдельном разделе и ведите по этапам воронки продаж, чтобы не потерять ни одного нового клиента

В разделе собирается информация о новых клиентах, которые проявили интерес к клубу или студии. Раздел помогает вести нового клиента до посещения пробной тренировки или продажи, без занесения в основную базу клиентов. Клиенты, которые зарегистрировались самостоятельно в мобильном приложении, сразу попадают в основную базу клиентов.

Автоматически новые заявки собираются из:

✔️ лид-форм на сайте, если настроен парсер почты
https://help.fitbase.io/article/3885
✔️ виджета онлайн-расписания
https://help.fitbase.io/article/3845
✔️ регистраций в мобильном приложении для клиентов
https://help.fitbase.io/article/4323

Счётчик на иконке раздела обновляется сразу после поступления новой заявки и показывает количество заявок с этапом воронки "Необработанная заявка".

Название, порядок отображения в выпадающем списке, количество и цвета этапов воронки можно настроить под свой привычный процесс работы с новыми клиентами Настройки –> Справочники –> Этапы воронки.

Фильтры помогут найти заявку по любым данным. Фильтр "Клиент" покажет тех, кто уже есть в основной базе в разделе Клиенты или кто ещё не внесён.

Первичный контакт

Нажмите на название заявки, откроется окно для внесения данных. Внесите максимальное количество данных, которые вы смогли получить при общении с клиентом, это поможет вовремя связаться и не упустить потребность. Можно сохранить заявку, можно сразу создать клиента или привязать к существующей карточке.

Успешно реализовано

После того, как клиент попадают в базу, вести его карточку в заявках уже не обязательно. Поставьте этап воронки "Успешно реализовано" и уберите в архив.

Работает на