Шаг 9. Как настроить рекламные источники и этапы воронки

«Ваш источник раскрыт!»

О том, как работать с заявками, мы рассказывали в статье по ссылке.

Клиенты автоматически попадут в раздел Заявки: 

• при регистрации в мобильном приложении

• при записи через виджет расписания

• при входящем звонке с неизвестного номера (в интеграции с телефонией Online PBX, подробнее об этом в статье: http://help.fitbase.io/article/3819

• при сообщении из соцсети (При настроенной интеграции FitBaseChat подробнее в статье: https://help.fitbase.io/article/23894

• при входящей заявке с сайта клуба (если настроен парсер почты, подробнее об этом в статье: https://help.fitbase.io/article/18157

Источник информации указан в фильтре для удобной фильтрации:

Для отслеживания источников информации о новых клиентах и ведения их по воронке продаж выполните следующие действия:

• Фильтрация по источнику: В разделе «Новые клиенты» используйте фильтр «Источник», чтобы отсортировать заявки по каналам привлечения, таким как WhatsApp, Вконтакте, Instagram, Facebook, SMS, Email или Регистрация через приложение.

Вы можете сами создать заявку и указать её источник: 

• Создание заявки вручную: * Нажмите синюю кнопку «Создать заявку» (отмечена красной стрелкой).

  • В открывшейся форме заполните контактные данные: Телефон, Email, Instagram, Vk, Telegram.

  • Добавьте Описание, укажите Бюджет и выберите Теги.

  • Назначьте ответственного в поле «Менеджер».

  • Укажите воронку и текущий «Этап воронки» (например, «Необработанная заявка»).

  • Указание источника: В поле «Источник» (отмечено красной стрелкой) выберите рекламный канал из выпадающего списка.

  • Выберите Филиал и, при необходимости, укажите UTM-метку.

• Завершение: Нажмите кнопку «Привязать клиента» или «Сохранить» для создания записи.

Настроить источники информации можно в разделе Настройки → Справочники → Рекламные источники. Там уже созданы шаблоны, при необходимости их можно отредактировать или убрать в архив, а также добавить новый рекламный источник: 

Нажав кнопку «Настроить связи» можно указать какие рекламные источники будут устанавливаться на заявки, сгенерированные автоматически

Счётчик на иконке раздела Заявки обновляется сразу после поступления новой заявки и показывает количество заявок на этапе воронки «Необработанная заявка»:  

Работа с этапами воронки продаж

Активный виджет этапов воронки продаж позволяет быстро анализировать текущее состояние заявок и перемещать их в зависимости от результата.

Действия в интерфейсе:

• Анализ воронки: Просматривайте общее количество заявок и их суммарный бюджет в каждой из колонок этапов:

  • Неразобранные.

  • Запрос на участие в турнире.

  • Пробная тренировка.

  • Подтвердил участие.

  • Отказался.

  • Покупка.

• Работа с карточками: В каждом этапе отображаются конкретные события, такие как «Пропущенный звонок» или «Входящий звонок», с указанием даты, времени и номера телефона клиента.

• Фильтрация: Для быстрого поиска нужных данных используйте панель фильтров над воронкой, выбирая параметры: Заявка (поиск по ФИО), Этап воронки, Теги, Источник, Клиент, Менеджер или Дата записи.

• Перемещение заявок: Для изменения статуса заявки перетаскивайте карточку события между колонками этапов в соответствии с прогрессом продажи.

Настроить этапы воронки можно в разделе Настройки → Справочники → Этапы воронки. Там уже созданы шаблоны, можно редактировать их или создавать новые этапы воронки (кнопка Создать этап воронки):

Неактуальные этапы можно убрать в архив (иконка портфеля рядом с кнопкой редактировать):  

 Что-то не получилось? Напишите техподдержке ФитБейс через виджет в правом нижнем углу экрана или в Telegram — мы поможем разобраться.